Open Finance se define como la evolución de Open Banking: no solo la posibilidad de compartir datos de cuentas y pagos, sino también la apertura de información de seguros, inversiones, pensiones, nómina y otros productos financieros. Al extenderse más allá de la banca tradicional, permite a empresas, fintechs, proveedores de APIs y bancos crear servicios integrados en sectores relacionados y modelar nuevos modelos de negocios.
A continuación, te compartimos algunos temas básicos para entender Open Finance:
- Sectores relacionados y nuevos modelos de negocio:
- Seguros integrados: plataformas de e-commerce que ofrecen pólizas a la medida en el punto de venta, ajustando la prima según el perfil de riesgo y comportamiento del usuario, todo en tiempo real.
- Financiamiento de la cadena de suministro: sistemas ERP para pymes que incluyen APIs para habilitar préstamos basados en facturación electrónica y flujo de caja, reduciendo la fricción del crédito tradicional.
- Adelantos de nómina: soluciones integradas en plataformas de recursos humanos que permiten que los colaboradores soliciten anticipos de sueldo vía API, sin recurrir a préstamos personales bancarios.
- Gestión patrimonial automatizada: aplicaciones de inversión que agregan datos de múltiples cuentas, calculan perfiles de riesgo dinámicos y rebalancean carteras con instrucciones directas a custodios e instituciones.
Estos modelos se enmarcan bajo el paraguas de las finanzas integradas o “Embedded Finance”, cuyo mercado global alcanzó USD $81.4 mil millones en 2023 y podría superar USD $1.16 billones para 2033, con una tasa compuesta anual cercana al 24.6 %. Adicionalmente, se proyecta que los ingresos por servicios financieros embebidos crecerán de USD $30.8 mil millones en 2024 a USD $89.6 mil millones en 2029, llegando a un mercado global de USD $1.03 billones en 2032 (CAGR 32.4 %).
- Infraestructura y APIs como motor de innovación
La clave radica en arquitecturas “API-first”, que facilitan la interoperabilidad y reducen el tiempo de lanzamiento al mercado (time-to-market). Los bancos pueden ofrecer Banking-as-a-Service (BaaS) a retailers, empresas de telecomunicaciones y marketplaces, quienes integran cuentas y pagos directamente en sus plataformas. A su vez, fintechs especializadas desarrollan Platform-as-a-Service (PaaS) para gestionar identidades, consentimientos y analítica, habilitando a terceros a construir sobre infraestructuras robustas. - Marcos regulatorios globales como referencia
Para que Open Finance sea fiable y escalable, varios países avanzan hacia marcos de regulación más amplios que PSD2 (Segunda Directiva de Servicios de Pago), la regulación europea sobre servicios de pagos electrónicos:
- La Unión Europea, con la propuesta FIDA (Financial Data Access) de junio 2023, extiende la compartición de datos a inversiones, seguros y pensiones
- El Reino Unido, a través de la Financial Conduct Authority (FCA) y el grupo de trabajo del Centro para Finanzas Innovación y Tecnología (CFIT), desarrolla un esquema de Open Finance para 2024–2027 que prioriza casos de uso e incentivos comerciales
- Australia, mediante su Consumer Data Right (CDR), ya habilita datos financieros y planea incluir energía y telecomunicaciones
Estos marcos ofrecen lecciones valiosas para México, donde la Ley Fintech abre el camino, pero aún necesita ampliar su alcance para abarcar sectores más allá de la banca.
- Retos y oportunidades para México
- Armonización regulatoria: definir estándares técnicos y de consentimiento que incluyan seguros, pensiones y remesas para dar seguridad jurídica a todos los actores
- Ecosistema de partners: impulsar alianzas entre bancos, fintechs y grandes plataformas no financieras (retail, utilities), creando catálogos de APIs certificados
- Educación y adopción corporativa: formar a ejecutivos en la gestión del dato abierto y la implementación de arquitecturas “API-first”, promoviendo una cultura de colaboración
La apertura de datos financieros a través de Open Finance brinda a México la oportunidad de diversificar su oferta, llegar a sectores desatendidos y diseñar modelos de negocio innovadores. Al tomar como referencia los marcos globales y fortalecer su infraestructura API, la industria puede catalizar la creación de servicios integrados que impulsen la inclusión y la competitividad.